| この記事は2024年12月23日にSBI証券で公開された「アメリカNOW! 今週の5銘柄 ~2024年に最もあがった5銘柄~」を転載したものです。 掲載記事：アメリカNOW! 今週の5銘柄 ~2024年に最もあがった5銘柄~ |
先週はFOMCのタカ派姿勢を受けて米10年国債利回りが一段と上昇、株価は大幅な下落となりました。今週の株価材料として、10年国債利回りの行方、サンタクロースラリーとなるか、ネットフリックスのNFL試合放送、などが注目されます。
今週はS&P500指数採用銘柄で年初来上昇率トップ5の、ビストラ(VST)、エヌビディア(NVDA)、アクソン エンタープライズ(AXON)、ユナイテッド エアラインズ(UAL)、テキサス パシフィック ランド トラスト(TPL)を選んでご紹介いたします。
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図表1 S&P500指数の一目均衡表（日足、3ヵ月）
FRBのタカ派スタンスを受けた金利上昇により、大幅下落となりました。上昇トレンドを描く「雲」の上限辺りが意識された形になっており、これが下値支持となって反発に向かうか注目です。
※当社WEBサイトを通じてSBI証券が作成
(画像=SBI証券)
図表2 業種別指数騰落率・個別銘柄騰落率
注：個別銘柄の騰落率上位、下位はS&P100指数が母集団です。銘柄名はBloombergの表記により、当社WEBサイト・本文中の表記と異なる場合があります。
※BloombergデータをもとにSBI証券が作成
(画像=SBI証券)
先週の米国株式市場
S&P500指数は週間で2.0％、ダウ平均は2.3％、ナスダック指数は1.8％の下落でした。
12/18（水）に結果が発表されたFOMC（連邦公開市場委員）で、2025年の利下げ回数の見通しが9月時点の4回から2回に引き下げられたことを受けて米10年国債利回りが4.5％近くまで上昇、S&P500指数は2.9％の下落となりました。
前週に発表された物価指標がインフレの下がりにくさを示していたため、市場は利下げ回数が3回まで低下することは織り込んでいましたが、FOMCの経済予想がそれ以上に低下してショックとなりました。
また、パウエルFRB議長が会見で12月のFOMCの利下げも「close call（際どい判断だった）」として、利下げの停止が近いことが示唆されたことも大きな反応となった理由と考えられます。
一方、12/20（金）発表の11月個人消費支出物価指数は、総合指数、コア指数とも前月の伸びを上回ったものの、市場予想を下回って、株式は反発しました。
業種指数では、過去5日では全業種がマイナスでした。1ヵ月、3ヵ月では、マグニフィセント7銘柄が寄与したとみられる、一般消費財・サービス、コミュニケーションサービス、情報技術の3業種が上昇率上位を占めているのが目立ちます。
今週の米国株式市場
S&P500指数の一目均衡表をみると、先週の下落は上昇トレンドを描く「雲」の上限にとどまっていることから、中期的な上昇トレンドは維持されていると考えてよさそうです。
ファンダメンタルズでも、「経済の堅調」、「企業業績の好調」に関しては変わらず、相場下落の要因となった「インフレの下がりにくさ」と「金利上昇の可能性」についても、ここ数ヵ月市場で意識されていたとみられるため、株価の下げがどんどん拡大していく可能性は小さいとみられます。今週は戻りを試す展開と想定されます。
今週の株価材料として、10年国債利回りの行方、サンタクロースラリーとなるか、ネットフリックスのNFL試合放送、などが注目されます。
米10年国債利回りは、経済の堅調、インフレの下がりにくさを受けて、4.5％台まで上昇してきました。4月に付けた2024年高値の4.7％台、2023年10月に付けた5.0％などが意識されます。当面の材料出尽くしで上昇一服となる可能性が高いものの、上昇が続いてしまう場合には注意が必要でしょう。
12/24（火）はクリスマスイブで現地時間で午後1時までの短縮取引、12/25（水）はクリスマスで休場となります。米国市場にはクリスマス後から年末年始にかけて相場が上昇しやすいという「サンタクロースラリー」のアノマリーがあり、注目です。
クリスマスの日にネットフリックスが初めてNFLの2試合をストリーミングで放送します。同社は今年11月にはマイク・タイソンの試合をライブ配信し、また来年1月からはプロレスWWEの「RAW」を独占配信するなど、ライブイベントへの展開を明確にしています。今回の試みが成功するか、注目されます。
経済指標では、12/23（月）に12月コンファレンスボード消費者信頼感指数（前月の74.0から74.2に改善の予想）、12/24（火）に米国の11月耐久財受注（前月比-0.3％の予想）、米国の11月新築住宅販売件数（前月比+8.7％の予想（前月は同-17.3％））、などの発表が予定されています。
今週の5銘柄
今回は2024年に大きく上昇した銘柄をご紹介します。
図表4にS&P500指数採用銘柄の年初来上昇率トップ10を示しています。抽出された銘柄には、AI関連、原子力発電関連、シェールオイル関連が複数ランクインしているのが目立ちます。
時価総額が大きい主要銘柄では、AI関連のエヌビディアとブロードコムが上昇率の1位と2位を占め、AI関連の年だったと言えるでしょう。これらは来年に向けても注目の投資テーマになると期待できるでしょう。
上位5銘柄のビストラ(VST)、エヌビディア(NVDA)、アクソン エンタープライズ(AXON)、ユナイテッド エアラインズ(UAL)、テキサス パシフィック ランド トラスト(TPL)を選んでご紹介いたします。
図表3 FOMCの経済予想（9月時点と12月時点の比較）
※FRB資料をもとにSBI証券作成
(画像=SBI証券)
図表4 S&P500指数採用銘柄の年初来上昇率トップ10（12/18（水）時点）
※BloombergデータをもとにSBI証券作成
(画像=SBI証券)
米企業の事業内容、会社の見方、注目点などを1ページに集約！『米国株式One Pager!』
今週の注目銘柄
注：予想PERはBloomberg集計のコンセンサス予想EPSによります。使用した予想EPSの決算期は、エヌビディアは2026年1月期、その他は2025年12月期です。
※会社資料、BloombergデータをもとにSBI証券が作成。
(画像=SBI証券)
主要イベントの予定
注：日付は現地時間によります。（E）はBloombergによる予想を示します。企業決算の赤字でのハイライトは、当社顧客保有人数の1～30位、青字のハイライトは31～50位を示します。
※Bloombergデータ、各種報道をもとにSBI証券が作成
(画像=SBI証券)
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