(画像＝SBI証券)
| この記事は2025年11月25日にSBI証券で公開された「投信はつみのNISAメニュー 2025年11月 ～ オルカンよりも輝いた5ツ星ファンド ～」を転載したものです。 掲載記事：投信はつみのNISAメニュー 2025年11月 ～ オルカンよりも輝いた5ツ星ファンド ～ |
投信はつみです。色々あった2025年もあと約1ヵ月となってきました。私たちのオフィスのエントランスにも恒例の巨大クリスマスツリーが登場し、一気にクリスマスモードになっています。今年も巨大クリスマスツリーはキラキラと輝いています。
今回もNISA・成長投資枠で検討してみたい好成績ファンド、NISAメニューをご紹介します。
過去のNISAメニュー（ランキング）はバックナンバーを見ていただけると嬉しいです！
今回は1年リターンに着目して、eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）（愛称：オルカン）の実績を上回っている今年輝いたファンドをご紹介します。
さらにオルカンを上回ったという条件だけでなく、カテゴリー内での最高評価を示す5ツ星ファンドという条件も加えました。ファンドレーティングが5段階で最上位となる5ツ星（★★★★★）ファンドは、運用期間が3年以上で、運用効率が上位10％に入っている直近時点での優秀ファンドを指しています。5ツ星ですので、クリスマスツリーのようにキラキラ感満載ですね！
（ウエルスアドバイザーのファンドレーティングの詳細はこちらをご参照ください。）
オルカンの1年リターンを上回る5ツ星ファンドが図表1になります。なお、オルカンも直近時点で5ツ星となっており、1年リターンでオルカンはS&P500インデックスファンドを上回っています。
NISA・成長投資枠対象ファンドでSBI証券のネット取り扱いでは全部で37本となり、SBIセレクトのファンド数（11月25日時点）は8本となっています。
カテゴリー別では、国内株式が16本、国際株式・グローバル（含む日本/除く日本）が6本、国際株式・北米が5本、国際株式・エマージング（単一国/複数国）が4本、コモディティが2本、バランス・成長が2本、国際株式・欧州が1本、国際株式・中国が1本となりました。
幅広いカテゴリーの5ツ星ファンドが1年リターンでオルカン超えとなり、特に国内株式ファンドが多くなっています。
2025年または2026年のNISA・成長投資枠を使って、オルカンよりも輝いた5ツ星ファンドへの分散投資を検討してみてはいかがでしょうか。
図表1 1年リターンがオルカンを上回った5ツ星ファンド
※ウエルスアドバイザー（WA）のデータをもとにSBI証券作成
※NISA・成長投資枠（SBI証券取り扱い、ネット購入可）で、オルカンの1年リターンを上回る5ツ星ファンドを1年リターン順に表示（2025年10月末基準）
※上記は過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません
(画像＝SBI証券)
| 【投信はつみ プロフィール】 投信家の長女として生まれる。金融機関に勤める若手社員。 父・たまるは、はじめての資産運用はリスクを抑えたつみたて投資で、という思いから「はつみ」と命名。 はつみは2018年のつみたてNISA制度をきっかけにインデックスファンドでのつみたて投資を開始。 つみたてNISAである程度の資産がたまってきたため、2024年からの新NISAをきっかけにポートフォリオの組み方について考えるようになる。 NISA・成長投資枠のさまざまなファンドの購入を検討し、つみたて投資を実践中。 |
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