(画像=SBI証券)
| この記事は2025年6月2日にSBI証券で公開された「1分でチェック！今週の米国株式 」を転載したものです。 掲載記事(最新版)：1分でチェック！今週の米国株式 |
今週はパウエルFRB議長講演と雇用統計がポイント
先週の振り返り
先週の米国株は堅調な展開でした。トランプ大統領がEUへの50％関税発動期限を延長したことやハセット国家経済会議委員長がいくつかの通商合意があるとの見方を示したこと、エヌビディア（NVDA）決算発表がサポート材料になりました。S&P500指数は200日移動平均を上回っているほか、50日と200日移動平均のトレンドが上向きで、また、ナスダックは4月安値から25％上昇して引き続き強気相場を形成しています。S&P500セクター別（11業種）パフォーマンスは不動産や情報技術、コミュニケーション・サービスなどが上げて、エネルギーが下げました。個別株ではクラウド ストライク ホールディングス A（CRWD）やCME グループ A（CME）、ネットフリックス（NFLX）などが史上最高値圏で推移し、モザイク（MOS）やボーイング（BA）などが52週高値圏です。S&P500指数採用銘柄で200日移動平均を超える比率は49％です。年初来のファクターリターンでは低ボラティリティのほか、クオリティやEPS修正、時価総額などのファクターがアウトパフォームしています。
個別株では、エヌビディア（NVDA）はデータセンター部門の牽引で2-4月期の売上高とEPSが市場予想を上回りました。中国への輸出規制で約80億ドル分の売上損失の影響はあるものの、5-7月期の売上高見通しがおおよそ市場予想並みになった安心感などから株価は上昇しました。一方、セールスフォース（CRM）はAIエージェント製品の業績寄与への兆しなどから会社側が通期売上高見通しを上方修正したものの、株価は下落しました。トランプ政権が中国への半導体設計ソフト販売を制限と報じられたことを受けてケイデンス デザイン システムズ（CDNS）やシノプシス（SNPS）は株価が急落する場面がありました。今週はクラウド ストライク ホールディングス A（CRWD）やブロードコム（AVGO）などが決算発表を予定しています。企業業績については、S&P500指数採用銘柄のうち491社が決算発表済みで、このうちEPSが市場予想を上回ったポジティブサプライズ比率は約77％と堅調です。
今週の見通しと注目セクター・テーマ
今週はパウエルFRB議長と雇用統計がポイントになりそうです。6月はFOMC（6月17-18日予定）が控えており、米金融当局者の政策金利やインフレ見通しが発表されますが、パウエル議長の発言がそのヒントになるかどうか注視されます。雇用統計は非農業部門雇用者増加数が市場予想では前月比12.5万人増と前回（同17.7万人増）から減速見通しです。失業率は4.2％と前回並みの見通しです。個別企業では株価が史上最高値圏にあるセキュリティーのクラウド ストライク ホールディングス A（CRWD）のほか、半導体関連のブロードコム（AVGO）がマーケットに影響を与える可能性があります。特にブロードコム（AVGO）は先週発表の決算がマーケットから好感されたエヌビディア（NVDA）に続けるかどうかハイテク株の動きを占う上でも関心が集まりそうです。なお、トランプ大統領は6月4日から鉄鋼関税を50％に引き上げる考えを示しましたが、これが発動されるかあるいは土壇場で先送りや撤回されるかどうかも注視されそうです。
注目セクター・テーマとしては下記を考えています。
ビットコイン関連：ビットコイン現物ETFへの資金流入やリスクセンチメント改善、企業による暗号資産購入計画などからビットコイン価格が史上最高値圏で推移しています。引き続き関連銘柄は注目されやすいと考えられます。コインベース グローバル A（COIN）、マイクロストラテジー A（MSTR）、ライオット プラットフォームズ（RIOT）、マラ ホールディングス（MARA）
ゴールデンクロス関連：米国株式市場が反発を強める中、50日移動平均が200日移動平均を上回りゴールデンクロスを形成し始めた銘柄はテクニカル的な観点から注目を集めやすいと考えられます。アンフェノール A（APH）、シンタス（CTAS）、エレクトロニック アーツ（EA）、ステリス（STE）
IPO関連：5月にNYSEに新規上場したヒンジヘルス A（HNGE）は好調なスタートとなり、ナスダックに新規上場した株・暗号資産取引プラットフォームのイートロ（ETOR）も公開価格を上回っています。IPO銘柄のパフォーマンスを見るルネッサンスIPO指数は4月安値比で3割程度上昇しており、関連銘柄に注目が集まりやすいと考えられます。ヒンジヘルス A（HNGE）、イートロ（ETOR）、コアウィーブ（CRWV）、サービス タイタン インク A（TTAN）
重要イベント・主な経済指標
※Bloombergデータ、各種報道をもとにSBI証券が作成
(画像=SBI証券)
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