(画像＝SBI証券)
| この記事は2026年2月16日にSBI証券で公開された「投信はつみのNISAメニュー 2026年2月 ～実績上位＆仕上がり好調！ オルカン超え優等生ファンド～」を転載したものです。 掲載記事：投信はつみのNISAメニュー 2026年2月 ～実績上位＆仕上がり好調！ オルカン超え優等生ファンド～ |
投信はつみです。2月6日にミラノ・コルティナ冬季オリンピックが始まりましたね。毎日、テレビ中継やスポーツニュースを見ていますが、世界の大舞台で活躍する選手の姿は本当に素晴らしいですね。また、大会本番で力を発揮するための選手達の徹底した準備やメンタルコントロール、日本代表のチームとしての団結力にも注目しています。
ウエルスアドバイザーのファンドレーティング（総合）が5段階で最上位となる5ツ星（★★★★★）ファンドは、運用期間が3年以上で、カテゴリー内での運用効率が上位10％に入っている直近時点での優秀ファンドを指しています。
オリンピックに例えると実績上位の選手といえますね。
（ウエルスアドバイザーのファンドレーテイングの詳細はこちら（外部サイトに遷移します）をご参照ください。）
今回は、再度5ツ星ファンドの中で、直近も好調なファンドを取り上げます。直近好調の基準は6ヵ月リターンの上位ファンドとしました。ミラノ・コルティナオリンピックに向けて調子を上げてきた仕上がり好調の選手といえそうです。
図表1は、eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）（愛称：オルカン）よりもファンドレーティングが高評価の5ツ星（＝実績上位）でかつ直近も仕上がり好調といえるファンド一覧になります。オルカンの6ヵ月リターンを10％～52％上回った15ファンドです。
15ファンドのカテゴリー別では、国内株式が5本、コモディティが3本、国際株式・エマージング・複数国が3本、バランスが2本、国際株式・北米が1本、国際株式・グローバル・含む日本が1本となりました。
実績上位＆仕上がり好調のファンドは、国内株式、コモディティ、国際株式・エマージング・複数国が多くなりました。また、SBIセレクトのファンドは1/3の5本を占めています。
2026年のNISA・成長投資枠を使って、実績上位＆仕上がり好調のオルカン超え優等生ファンドへの分散投資を検討してみてはいかがでしょうか。
図表1 実績上位＆仕上がり好調！ オルカン超え優等生ファンド
※ウエルスアドバイザーのデータをもとにSBI証券作成
※NISA・成長投資枠（SBI証券取り扱い、ネット購入可）で、5ツ星ファンドを6ヵ月リターン順に表示（2026年1月末基準）
※上記は過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません
(画像＝SBI証券)
| 【投信はつみ プロフィール】 投信家の長女として生まれる。金融機関に勤める若手社員。 父・たまるは、はじめての資産運用はリスクを抑えたつみたて投資で、という思いから「はつみ」と命名。 はつみは2018年のつみたてNISA制度をきっかけにインデックスファンドでのつみたて投資を開始。 つみたてNISAである程度の資産がたまってきたため、2024年からの新NISAをきっかけにポートフォリオの組み方について考えるようになる。 NISA・成長投資枠のさまざまなファンドの購入を検討し、つみたて投資を実践中。 |
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