Independent Financial Advisor
IFAの未来を、共につくる。
ファーストパートナーズは、
プロフェッショナルとしてのあなたの価値を
最大限に引き出す環境を提供します。
PAIN
IFAの現状と課題
「独立したいが、ひとりで抱え込むのは不安」
「証券に特化した提案だけでは、
お客様のニーズに十分応えられない」
私たちは、こうした声を
多くの現役IFAや独立を志す金融営業担当者から聞いてきました。
一人で全てを背負う不安
営業から事務、契約対応まで。
自由と引き換えに、すべてを一人で抱え込んでいませんか？
提案の幅が狭いもどかしさ
有価証券の運用アドバイスだけでは、
お客様の資産全体を十分に支えきれないと感じることはありませんか？
情報の孤立
他のIFAとの情報共有や案件連携がなく、
時に"取り残されている"ような感覚に陥ることもあります
成長機会の停滞
学び続けたいと思っていても、
体系的なナレッジ共有やサポート体制がなければ、成長が頭打ちになってしまいます
ファーストパートナーズは、
IFAが直面してきた課題に
真正面から向き合ってきました。
「組織としての支援体制」と
「挑戦を支えるバックアップ体制」を
磨き上げることで、
"独立"でありながら、
決して一人にしない環境をつくっています。
それは、単なる所属先ではなく、
本気で成長を支え合うパートナーであること。
これが、私たちが提示するIFAの新しいスタンダードす。
REASON
ファーストパートナーズが選ばれる理由
「独立支援 × 顧客本位 × 信頼のブランド」
独立支援型
ノルマなし・商品縛りなし。IFAとして"顧客本位"を貫ける。
豊富な商品ラインナップ
証券・保険・不動産・M&Aまでワンストップ提案。顧客満足度UP。
専属サポートチーム
税務・法務・営業・コンプライアンスまでフル支援。独立後も安心。
ブランド力と信頼
大手出身者が選ぶ理由。認知度と信頼が顧客獲得を後押し。
IFAの判断力を支える 専門家からのインサイト
金融の最前線で活躍するプロフェッショナルからの知見が、提案力を支えます。
STRENGTHS
ファーストパートナーズの3つの強み
自由
"提案力"を最大限に発揮できる環境
「顧客と真に向き合う営業」を、もう一度。
「この商品を売れ」「この投信を推せ」
そんな指示に縛られる環境では、本当の"顧客本位"は実現できません。
ファーストパートナーズでは、
IFAが自らの信念と専門性で提案できる自由があります。
提案の自由
特定の金融機関や商品に縛られることなく、 お客様にとって最適な提案が可能です
働き方の自由
フルコミットでも、兼業でも。 ライフスタイルに合わせたペースで活動できます
多様な営業スタイル
対面・オンラインを問わず、 お客様の状況に応じた柔軟な対応が可能です
サポート
独立しても、チームで戦える。
困ったときに、すぐ相談できる仲間がいる。
それは、独立後の大きな安心につながる。
ファーストパートナーズでは、
独立＝孤立ではない。
あなたを支える、専門チームと体制がある。
営業支援チーム
IFAが営業活動に集中できるよう、 事務面や運営面を中心にサポートします
コンプライアンス部門
コンプライアンスに自由はありません 法令遵守・ルール運用を徹底し、安心して活動できる環境を支えます
税務・法務サポート
お客様の課題に応じて、 税務・法務の専門家と連携します
定期勉強会・情報共有
アナリスト情報や最新の市場トレンドを共有し、 提案の説得力をさらに高めます
働きやすい環境
多くのIFAが共有席や在宅中心で働く中、当社では自席※を用意しています 金融機関で培った「オフィスで働くスタイル」をそのまま継続できます ※常勤型セールスに限ります
信頼
所属すること自体が、あなたのブランドになる。
「この会社に所属しているなら安心」そう思われる存在へ。
IFAにとって、どの会社に所属しているかは、
お客様からの信頼を大きく左右します。
金融・不動産・士業との連携実績
金融・不動産・士業など、各分野の専門家との連携実績を有しています
コンプライアンス重視の運営体制
法令遵守を最優先に、 安心して活動できる運営体制を構築しています
現場の声を反映した制度設計
IFAの実務に即した、 現場目線の制度設計を行っています
社会・地域への貢献
スポンサーシップや金融教育活動を通じて、 社会・地域への貢献にも取り組んでいます
VOICES
IFAのリアルな声
30代男性(元大手証券)
IFA歴2年
「前職では、どうしても“商品ありき”の提案になっていました。 今は不動産やM&A、オルタナティブまで提案できるので、 本当にお客様に合った解決策を出せているなと感じています。」
30代男性(元大手証券)
IFA歴5年
「IFA同士の横のつながりが強いですね。分野を越えて協力できます。 一人では届かなかった案件にも取り組めるようになりました。 誰かに相談できる環境があるのは、やっぱり大事だと思います。」
40代男性(元大手証券)
IFA歴7年
「IFAとしては独立していますが、法人のサポートがあるので安心です。 契約や事務、法務までチームで支えてくれるから、 営業に集中できますし、孤独を感じることもありません。」
FAQ
よくある質問
具体的な活動イメージを教えてください
IFAの一日は人それぞれですが、当社では出社し、自席で業務に集中するスタイルが基本です。
お客様との面談や提案内容に応じてスケジュールは変動しますが、
活動量が多いIFAほど、事前準備や情報収集に十分な時間をかける傾向があります。
どんなバックグラウンドの方がIFAとして働いていますか?
証券会社・銀行・保険会社など、金融機関出身者が中心です。
これまでの営業経験や専門性を活かしながら、よりお客様本位の提案を実現したいと考えて、
IFAへ転身されるという方が多く在籍しています。
提携している金融機関は?
金融商取引業者(証券会社)や、複数保険会社と提携しています。
幅広い商品ラインナップを扱えるため、お客様一人ひとりに最適な提案がしやすい環境です。
コンプライアンス体制はどうなっていますか?
社内にコンプライアンス部門を設置し、日々のチェックや定期的な研修を通じて、
証券会社と同等レベルの体制で運営しています。
適切なルール運用と情報管理を徹底し、
IFAが安心して業務に専念できる環境を整えています。
兼業として始めることは可能ですか?
兼業でのスタートも可能です。
ただし、金融商品取引業の特性上、法令遵守やお客様対応には十分な時間と責任が求められます。
そのため、当社のコンプライアンス体制を遵守できる方を採用対象としています。
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