(画像＝SBI証券)
| この記事は2025年6月27日にSBI証券で公開された「投信はつみのNISAメニュー 2025年6月 ～オルカン・S&P500を上回った5ツ星好成績ファンド～」を転載したものです。 掲載記事：投信はつみのNISAメニュー 2025年6月 ～オルカン・S&P500を上回った5ツ星好成績ファンド～ |
投信はつみです。6月ですが早くも暑い夏がやってきて、毎日最高気温を確認する日々が続いています。
2025年のマーケットは様々なイベントによって上下に振れて、保有しているファンドの評価損益が増えたり減ったりしていますが、日々変わっていく評価損益には一喜一憂せずに、「初心を忘れず」「前向きに」「長期の視点」で、つみたて投資を続けていきたいと思っています！
今回もNISA・成長投資枠で検討してみたいファンド、NISAメニューをご紹介します。
過去のNISAメニューはバックナンバーを見てもらえると嬉しいです！
前回は円高の1年でもS&P500を上回った好成績ファンドをご紹介しましたが、今回はファンドレーティングが5段階で最上位（＝5ツ星）ファンドの中から好成績ファンドをご紹介します。
カテゴリー内での運用成績（リスク調整後のリターン）の相対評価を示すウエルスアドバイザーのファンドレーティングの詳細はこちら（外部サイトに遷移します）をご参照ください。
ファンドレーティングは運用期間3年以上のファンドが対象となっています。より多くの5ツ星ファンドを対象とするために1年リターンと3年リターンの2つの期間でeMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）（以下、オルカン）と、eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）（以下、S&P500）の両方を上回った好成績ファンドを探してみました。
円高の1年といった投資環境が変わってきている状況で、5ツ星の評価を獲得して、さらにオルカンとS&P500のリターンを上回っているファンドは価値があるといえるのではないでしょうか。そのファンド一覧が図表1となります。全部で19本となっていて、SBIセレクトのファンドが4本ありました。
2025年のマーケットの変動を見てしまうと、異なる値動きのファンドにも分散投資しておきたい、ついでに好パフォーマンスも目指したい、と考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
図表1の19本はそういったニーズにも対応できるファンドが入っているのではないかと思っています。
NISA・成長投資枠を使って、これらの好成績ファンドへの分散投資を検討してみてはいかがでしょうか。
図表1 NISA・成長投資枠 1年・3年リターンでオルカン・S&P500を上回る5ツ星ファンド
※ウエルスアドバイザーのデータをもとにSBI証券作成
※NISA・成長投資枠（SBI証券取り扱い、ネット購入可）で、ファンドレーティング5ツ星の中からオルカン・S&P500の1年・3年リターンをそれぞれ上回るファンドを3年リターン順に表示（2025年5月末基準）
※上記は過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません
(画像＝SBI証券)
| 【投信はつみ プロフィール】 投信家の長女として生まれる。金融機関に勤める若手社員。 父・たまるは、はじめての資産運用はリスクを抑えたつみたて投資で、という思いから「はつみ」と命名。 はつみは2018年のつみたてNISA制度をきっかけにインデックスファンドでのつみたて投資を開始。 つみたてNISAである程度の資産がたまってきたため、2024年からの新NISAをきっかけにポートフォリオの組み方について考えるようになる。 NISA・成長投資枠のさまざまなファンドの購入を検討し、つみたて投資を実践中。 |
| ⚠免責事項・注意事項 ・レポートおよびコラムの配信は、状況により遅延や中止、または中断させていただくことがございます。あらかじめご了承ください。 ・本資料は投資判断の参考となる情報提供のみを目的として作成されたもので、個々の投資家の特定の投資目的、または要望を考慮しているものではありません。投資に関する最終決定は投資家ご自身の判断と責任でなされるようお願いします。万一、本資料に基づいてお客さまが損害を被ったとしても株式会社ファーストパートナーズ及び株式会社SBI証券（情報発信元を含む）は一切その責任を負うものではありません。本資料は著作権によって保護されており、無断で転用、複製又は販売等を行うことは固く禁じます。 重要な開示事項（利益相反関係等）について 投資情報の免責事項 【投資信託に関するご注意事項】 ・投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。 ・投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客さまが実質的に負担する信託報酬を算出しております（投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります）。 ・ご投資にあたっては、商品概要や目論見書（目論見書補完書面）をよくお読みください。 【手数料等及びリスク情報について】 SBI証券で取り扱っている商品等へのご投資には、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります（信用取引、先物・オプション取引、商品先物取引、外国為替保証金取引、取引所CFD（くりっく株365）では差し入れた保証金・証拠金（元本）を上回る損失が生じるおそれがあります）。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法等に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。 |
